業務介紹

成就格局人生

“中金財富”是中金公司旗下財富管理業務品牌◕↟☁,是中國財富管理行業的先行者◕↟☁,由最早創建於2007年的“中金公司財富管理”和2005年啟用的“中投證券”及其旗下財富管理與經紀業務“金中投”│✘•✘₪、“掌中投”等子品牌整合而成◕↟☁,是中金公司發力財富管理領域這一戰略意圖的最佳實踐↟╃╃╃。中金財富致力於幫助客戶制定服務人生目標的財富規劃◕↟☁,併為客戶提供專業的投資解決方案↟╃╃╃。

中金財富的願景是成為值得客戶信賴的國際一流財富管理機構◕↟☁,並在財富之外◕↟☁,與客戶一起成就更大的人生價值與社會價值↟╃╃╃。

我們的業務

中金財富為您提供全資產│✘•✘₪、全生命週期的解決方案◕↟☁,為了更好地支援財富管理客戶需求│✘•✘₪、接軌國際服務標準◕↟☁,中金整合內部資源◕↟☁,全力打造全鏈條│✘•✘₪、立體化│✘•✘₪、一站式的“財富服務中心”◕↟☁,提供具備國際視野的交易服務│✘•✘₪、產品與投資管理服務│✘•✘₪、融資服務以及與中金公司投行等業務板塊聯動的一體化綜合解決方案↟╃╃╃。

1│✘•✘₪、創新高效的交易服務

股票交易: 我們的股票交易服務覆蓋超過300萬客戶↟╃╃╃。利用中金公司的跨境優勢◕↟☁,我們可以為個人和機構客戶提供全市場(包括A股│✘•✘₪、港股│✘•✘₪、美股等)│✘•✘₪、全品種的交易服務◕↟☁,支援股票│✘•✘₪、基金│✘•✘₪、債券│✘•✘₪、期權│✘•✘₪、期貨│✘•✘₪、港股通等交易↟╃╃╃。透過IMS系統│✘•✘₪、記憶體交易│✘•✘₪、智慧演算法服務│✘•✘₪、量化交易服務 │✘•✘₪、極速行情服務為客戶打造極具競爭力的高階交易服務↟╃╃╃。

財富研究與投資顧問服務│↟:透過全面的客戶覆蓋│✘•✘₪、豐富的服務體系以及完備的研究團隊和投資顧問團隊◕↟☁,為客戶提供包括研究報告│✘•✘₪、路演服務│✘•✘₪、上市公司調研│✘•✘₪、交易諮詢│✘•✘₪、投資組合和輔助投資決策等在內的全方位專業投研和投顧服務◕↟☁,助力客戶資產保值增值◕↟☁,是國內最早成立專業財富研究和投資顧問團隊的金融機構之一↟╃╃╃。

衍生品服務│↟:中金公司是場外期權一級交易商◕↟☁,同時持有跨境交易牌照◕↟☁,是少數可以全面為客戶提供境內外衍生品交易方案的券商之一↟╃╃╃。公司場外期權基本實現1000餘隻A股標的│✘•✘₪、港股通標的│✘•✘₪、各類指數│✘•✘₪、大宗商品的覆蓋◕↟☁,具有常規期權│✘•✘₪、奇異期權等各種結構◕↟☁,併為機構投資者提供定製化綜合解決方案↟╃╃╃。同時公司公開發行雪球結構│✘•✘₪、觸發結構等產品◕↟☁,滿足零售客戶的衍生品投資需求◕↟☁,實現多元化的資產配置↟╃╃╃。

主經紀商服務: 立足於建設優質的機構業務服務平臺◕↟☁,我們目前擁有託管和外包雙牌照◕↟☁,同時獲得ISAE 3402國際認證◕↟☁,躍入業內領先行列↟╃╃╃。以IMS交易系統為核心◕↟☁,為機構客戶提供全品種│✘•✘₪、一體化│✘•✘₪、場內外投資交易平臺↟╃╃╃。同時投入自有資金設立種子基金◕↟☁,為初創型證券私募管理機構提供支援◕↟☁,充分挖掘優秀管理機構的發展潛力↟╃╃╃。透過領先的跨境業務◕↟☁,支援私募管理人拓展全球化的投資服務↟╃╃╃。

一體化的零售金融APP│↟:掌中投APP致力於以鮮明的差異化打造中國最領先的線上財富管理與零售經紀平臺◕↟☁,緊密圍繞客戶線上化需求◕↟☁,積極探索“金融科技+財富管理”新型業務模式◕↟☁,提升金融科技水平和線上服務質量◕↟☁,實現高效流暢│✘•✘₪、涵蓋使用者生命週期的資料化運營流程◕↟☁,降本增效◕↟☁,紮實打造零售業務線上線下一體化的網際網路模式↟╃╃╃。

2│✘•✘₪、成熟完善的產品與投資管理服務

產品平臺│↟:中金財富背靠中金公司產品資源◕↟☁,並對接市場各類資產管理機構◕↟☁,透過嚴格的研究評估篩選體系◕↟☁,為客戶提供業界領先│✘•✘₪、國際水準│✘•✘₪、全資產類別的一站式產品配置平臺◕↟☁,滿足客戶對現金管理│✘•✘₪、固定收益│✘•✘₪、權益市場│✘•✘₪、另類投資│✘•✘₪、跨境配置的需求◕↟☁,以及依託香港營業部提供離岸資金產品配置的服務↟╃╃╃。中金財富於2010年率先建立對產品市場的研究體系◕↟☁,是市場上最早建立專業產品研究團隊的金融機構◕↟☁,產品研究團隊已評估超過千支市場產品◕↟☁,力圖幫助客戶解決產品選擇中資訊不對稱的問題↟╃╃╃。

首席投資官辦公室│↟:中金財富首席投資官立足買方視角◕↟☁,基於中金公司強大的宏觀研究能力◕↟☁,進行大類資產戰略配置和戰術配置研究◕↟☁,從收益率│✘•✘₪、波動性│✘•✘₪、流動性等多個維度綜合考量◕↟☁,提供國際水準的覆蓋全類別的資產配置建議↟╃╃╃。

資產配置│↟:基於完善的產品平臺和首席投資官辦公室的配置研究◕↟☁,憑藉近十年的產品組合投資管理經驗◕↟☁,中金財富投資管理團隊透過國內│✘•✘₪、海外的定製專戶│✘•✘₪、FOF等多種形式的投資組合◕↟☁,為客戶提供業內領先的量身定製│✘•✘₪、目標導向的投資管理服務↟╃╃╃。

財富規劃│↟:中金財富率先建立財富規劃團隊◕↟☁,為客戶提供由一位專屬顧問+專業研究團隊組成的“1+N”專業服務團隊↟╃╃╃。背靠業內領先的系統化│✘•✘₪、專業化資產配置投研體系◕↟☁,以及中金財富產品平臺和財富規劃模型◕↟☁,為客戶提供覆蓋養老│✘•✘₪、子女教育等多個人生目標的規劃和解決方案↟╃╃╃。

3│✘•✘₪、領先的融資服務

融資融券: 中金是最早為客戶提供融資融券服務的券商之一◕↟☁,透過向客戶出借資金供其買入證券◕↟☁,或者出借證券供其賣出◕↟☁,滿足客戶增加交易機會│✘•✘₪、獲得財務槓桿的交易需求↟╃╃╃。我們的融資融券業務具有交易系統穩定│✘•✘₪、科創板股票融券券源較多│✘•✘₪、資訊服務支援能力強等優勢↟╃╃╃。

股票質押│↟:中金財富為個人或機構客戶提供股票質押服務◕↟☁,資金融入方以所持有的股票或其他證券質押◕↟☁,向融出方(證券公司及其資產管理計劃等)融入資金↟╃╃╃。我們的股票質押業務具有資金效率高│✘•✘₪、融資成本低│✘•✘₪、折算率高│✘•✘₪、期限靈活等優勢↟╃╃╃。

金融市場│↟:中金財富對接市場上的金融機構◕↟☁,為機構客戶及個人客戶提供創新的│✘•✘₪、多樣化的融資服務◕↟☁,包括結構化融資│✘•✘₪、上市公司股東增持&減持│✘•✘₪、員工持股計劃│✘•✘₪、定增融資│✘•✘₪、科創板打新及高管戰略配售融資等↟╃╃╃。

4│✘•✘₪、中金公司一體化綜合服務

中金公司機構服務│↟:背靠中金公司卓越的投資銀行業務│✘•✘₪、直接投資業務│✘•✘₪、股票交易│✘•✘₪、固定收益等機構服務平臺◕↟☁,中金財富是客戶一站式連結中金公司機構服務的視窗◕↟☁,為高淨值客戶的企業提供上市前戰略投資者引入│✘•✘₪、境內外股本融資│✘•✘₪、債券發行│✘•✘₪、併購│✘•✘₪、減持等綜合投資銀行服務↟╃╃╃。

上市公司綜合服務│↟:為國內和海外的上市公司提供股票賬戶開立│✘•✘₪、市值託管│✘•✘₪、市值管理│✘•✘₪、股票質押融資│✘•✘₪、員工期權激勵(ESOP)│✘•✘₪、現金管理│✘•✘₪、資本增值│✘•✘₪、融資併購等一站式的投資銀行服務↟╃╃╃。

國際金融服務│↟:中金作為國內首家合資投行◕↟☁,具有先天的國際基因和豐富的跨境業務經驗↟╃╃╃。中金財富以中金香港證券為橋樑◕↟☁,與全球一流的海外資產管理機構建立了廣泛的合作關係◕↟☁,以專業和專注的服務為中國投資者尋找全球機會◕↟☁,包括全球場內與場外交易│✘•✘₪、環球金融產品平臺以及海外財富規劃等↟╃╃╃。

環球家族辦公室│↟:幫助家族│✘•✘₪、企業及其家族辦公室解決全生命週期的客戶需求◕↟☁,為其提供全面化│✘•✘₪、定製化│✘•✘₪、機構化的投資管理│✘•✘₪、投行業務│✘•✘₪、諮詢顧問及家族事務等綜合解決方案◕↟☁,助力家族客戶實現基業長青↟╃╃╃。

我們的優勢

專業的投資經理與私人財富顧問

我們專業的投資經理與私人財富顧問具有優秀的學歷與工作背景◕↟☁,致力於充分了解客戶的需求和偏好◕↟☁,為客戶量身定做專業投資建議◕↟☁,忠實執行並及時跟蹤投資計劃◕↟☁,與客戶建立長期的互信合作關係↟╃╃╃。投資經理與私人財富顧問以客戶利益為先導◕↟☁,以瞭解客戶目標為前提◕↟☁,提供一對一定製化服務◕↟☁,幫助客戶洞察機遇◕↟☁,管理風險↟╃╃╃。

國際水準的解決方案能力

為了更好地支援財富管理客戶需求│✘•✘₪、接軌國際服務標準◕↟☁,我們聚集行業頂尖專業團隊◕↟☁,整合內部頂級資源◕↟☁,全力打造全鏈條│✘•✘₪、立體化│✘•✘₪、一站式財富服務中心◕↟☁,提供國際視野的資本市場深度研究│✘•✘₪、全品類的金融產品配置◕↟☁,以及一體化的財富規劃和資產配置服務↟╃╃╃。針對客戶的風險管理需求和投資需求◕↟☁,提供前瞻性│✘•✘₪、定製化的境內│✘•✘₪、境外及跨境衍生品綜合解決方案◕↟☁,助力客戶連結國內外稀缺資源↟╃╃╃。

中金公司品牌與平臺

依託中金公司多年植根中國融通世界的底蘊與實力◕↟☁,我們為客戶連結中金公司頂級機構資源◕↟☁,與投行│✘•✘₪、資管│✘•✘₪、研究等業務板塊緊密聯動↟╃╃╃。憑藉中金公司深厚的投行專案經驗◕↟☁,我們為高淨值客戶提供市場最佳的投融資一體化解決方案↟╃╃╃。此外◕↟☁,透過邀請政府官員│✘•✘₪、經濟學家│✘•✘₪、企業家│✘•✘₪、金融監管及投資管理人參與│✘•✘₪、分享宏觀經濟形勢│✘•✘₪、政策走勢│✘•✘₪、熱點問題│✘•✘₪、行業分析等內容◕↟☁,我們為客戶展現財富管理領域最新研究成果與思辨討論◕↟☁,以滿足客戶多角度│✘•✘₪、多層次的需求◕↟☁,搭建與客戶長期交流的平臺↟╃╃╃。

榮獲獎項

中金財富在各項媒體評獎中屢獲殊榮◕↟☁,其中包括│↟:

  • 《亞洲貨幣》 最佳財富管理券商(2019-2021)
  • 《亞洲私人銀行家》 中國最佳財富管理機構——超高資產淨值客戶服務(2018)
  • 《亞洲私人銀行家》 中國最佳財富管理機構——企業家客戶服務(2018-2020)
  • 《亞洲私人銀行家》中國最佳財富管理機構——資產配置服務與研究(2021)
  • 《中國證券報》 金牛財富管理團隊(2019-2021)│✘•✘₪、證券公司金融科技金牛獎(2020)
  • 《財富管理》最具財富管理特色券商(2019-2020)│✘•✘₪、最具投行特色家族辦公室(2020)
  • 《證券時報》 中國最佳財富管理品牌/機構(2012-2018│✘•✘₪、2020)
  • 《證券時報》財富服務品牌君鼎獎(2021)
  • 《國際金融報》 中國先鋒高淨值客戶服務商(2018│✘•✘₪、2020)

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